Paul est français d’origine marocaine, titulaire d’un DEA de littérature et à fait Sciences-Po. En attendant de trouver un emploi qui lui convienne, il est livreur de pizza à Barbès le jour et veilleur de nuit dans un hôtel à Pigalle. Paul est amoureux d’une jeune fille, Myriam, supportrice du club de foot de la ville.
Daniel, son frère cadet, a quant à lui échoué à trois reprises au baccalauréat. Mais Daniel a une passion : le body-building, et un rêve : faire la couv’du Monde du Muscle. Ce qui le pousse à se doper.