Dorothy Dandrigde, une Afro-Américaine, débute sa carrière artistique en chantant dans les églises du nord des Etats-Unis avec sa soeur Vivian. Le déménagement de sa famille à Los Angeles, pendant la Grande Dépression, lui permet de débuter au cinéma. Mais, malgré son talent évident, elle peine à trouver des rôles à sa mesure, en raison du racisme ambiant.

Réalisation : Martha Coolidge
Scénario : Shonda Rhimes, Earl Mills