En 1948, lors de la création de l’état d’Israël, de nombreux habitants ont été tués ou obligés de fuir, laissant derrière eux leurs parents et amis. Mabrouk, dont les parents furent tués près de la frontière libanaise, trouve refuge dans un village de Galilée. Il y grandit de la charité des villageois. Considéré comme l’idiot du village, Mabrouk aime en secret Jamila, une jeune fille traumatisée par les horreurs vécues. Elle aussi éprouve des sentiments pour lui, mais leur place dans la société ne leur permet pas de vivre cet amour au grand jour.