Mor, paysan du Sénégal profond, est confronté aux mutations du monde moderne, aussi bien au village qu'à la ville. Victime toute désignée des charlatans, Mor, submergé par ses problèmes, sera parfois amené lui aussi à commettre des actes répréhensibles, surtout pour les beaux yeux de sa jeune et séduisante troisième épouse...